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如何以风投的思维做股票长线投资

长线投资 2020-01-05 08:38 次浏览未知金龙
 
    在投行当中,有一支投资领域叫做风险投资,早些年风投还是比较新兴的行业,不过现在风投产业已经相当成熟了。风投中比较有代表性的就是孙正义投资阿里巴巴资金翻了1000倍,红杉资本投资腾讯和百度,也是获益颇丰。其他的风投成功案例不胜枚举。
风险投资
    在中小投资者中,也有很大一部分人对风投这种超级回报生出来浓厚的兴趣,但是一方面资金太少,另外一方面不具备甄别项目的能力,因此,风投与普通投资者之间很难产生交集。不过,在了解风投的投资思维以后,我们似乎可以在二级市场买股票的时候这么搞,虽然没有数百上千的回报率,但是想要跑赢大盘,获取高回报也是有机会的。那么究竟如何利用风投的思维投资股票呢?

    1·选择具有爆发性的行业

    风投的投资理念与常规的行业不同,风投的选择首先是市场必须要有爆发性,传统的食品、消费品等一旦达到了上市规模,后期就没有太大的发展空间了,股价往往体现着该企业当前的盈利能力,如果未来几年盈利能力没有太大的变化,股价发生巨大变化的可能性也不大,因此这类股票是不适合以风投的思维去做的。
选择行业
    风投更应该选择当前只有概念,市场相对模糊或者市场清晰但是没有太大的市场覆盖的产业,比如人工智能,目前仅在工业领域应用,如果人工智能在家庭消费领域逐渐发展,那么未来的市场爆发力是相当强劲的。
 

    2·只抢赛道不买车手

    虽然早些年的风投几乎无所不投,但随着风头产业的日益成熟,风投的发展也日益成熟。风投逐渐开始专注于行业领域投资而不是砖头某家或者某几家公司。只要行业前景合适,行业内的所有公司都投。未来只要有一家公司可以敲钟那么在该领域就没有踏空,从而获取不错的利润。
选择赛道不选车手
    我们在二级市场买股票同样如此,如果以个股、龙头、板块等作为投资方向,一旦有行业内后来者居上的情况,我们将错失机会。而如果某些未来成长空间巨大的领域我们以风投的思维做全行业投资,未来无论哪家公司成为龙头股,哪个企业再次爆发市场份额,都不会错过这些机会。比如数字货币、智慧城市等。当然,一定要选择细分领域,过于广泛的行业我们这点钱连水花都溅不起来。
 

    3·拿的住股票,耐得住寂寞

 
    无论是哪家风投企业在投资上市公司的时候都不可能今天投入明天就拿到数百上千倍的回报,市场一方面需要时间成熟,另外企业的发展也需要时间,只有在时间的洗涤下公司才能成长,这和农民种植玉米是一个道理,没有时间再多的水肥和阳光都无济于事。
耐住寂寞
    做股票同样需要等待,以长线投资的心态选择一系列的行业个股后,需要有耐心的持有而不是动不动就割肉出局、获利出局。投资就要有投资的心理和策略,有些人说中国股市投机气氛过浓,没有太多的投资价值,这样说太过片面,如果从股产生开始,所有的股票都买入一手拿到现在,每增加一个公司都买一手股票,即使是包含退市和暴跌的股票,整体股票的市值也肯定要超过成本。大多数投资者的亏损都是因为频繁交易造成的。
    风投有亏有赢,股票也是如此,但是需要注意,风投具有数百上千倍的回报可能性,因此在风投投资时10个项目失败9个也是赚钱的,但是股票则不一样,股票的回报利在好的行业往往也就是几倍十几倍而已,而且还需要长期持股,这就需要对发现优质行业的眼光有一定的要求,不过在二级市场,股票的退市率很低,即使是有部分失败的项目,同行业还可以期待较高的成功率,选择风投思维做股票的还需要仔细甄别。
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